不同的客戶有不同的投資策略和需要，我們將與客戶保持長久的緊密合作關係，瞭解客戶在不同時期下的投資目標、年期及風險承受取向，為客戶度身訂造出靈活的投資方案，並由私人銀行顧問為客戶專心打理，務求滿足每個客戶的需求。
開放式投資平台配合不同的投資取向，安排不同的投資項目，其中包括：

• 公募/私募基金投資
• 新股認購
• 私人配股
• 基礎投資者/主要投資者
• 人民幣債券/存款證私人配售
• 債券買賣
• 貴金屬及外匯孖展
• 度身訂造結構性投資

風險披露聲明
投資涉及風險，投資產品價格有時可能會非常波動。投資產品的價格可升亦可跌，甚至變成毫無價值。買賣投資產品未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並非未來指標。部份投資產品乃涉及金融衍生工具的結構性產品。投資決定是由閣下自行作出的，但閣下不應投資在有關產品，除非中介人於銷售有關產品時已向閣下解釋經考慮閣下的財政狀況、投資經驗及目標後，有關產品是適合閣下的。
存款證並不相等於定期存款。本產品並非受保障存款，不受香港的存款保障計劃保障。
槓桿式貴金屬及外匯交易的虧損風險可以十分重大。閣下所蒙受的虧損可能超過閣下的最初保證金款額。即使閣下定下備用交易指示，例如”止蝕”或”限價”交易指示，亦未必可以將虧損局限於閣下原先設想的數額。市場情況可能使這些交易指示無法執行。閣下可能被要求一接到通知即存入額外的保證金款額。如閣下未能在所訂的時間內提供所需的款額，閣下的未平倉合約可能會被了結。閣下將要為閣下的賬戶所出現的任何逆差負責。因此，閣下必須仔細考慮，鑒於自己的財務狀況及投資目標，這種買賣是否適合閣下。